减肥市场趋势观察

时间:2020年11月12日

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本次分析报告数据来源:微博热搜、CMMS、CHMI-凤翔、CNRS、生意参谋、米内网


01

减肥话题不断,减肥意识增强

肥胖一直是困扰消费群体的“疑难杂症”,消费群体对减肥相关话题的关注也十分密切;在过去的半年时间中,减肥、肥胖的相关话题平均每月至少2次被送上热搜,减肥话题持续不断,热度不减。

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在凤翔公众号发布天猫618 OTC销售英雄榜TOP10排名中,OTC减肥用药奥利司他品类占据销量前4。


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中国肥胖人群增长迅速,平均肥胖率达12%,肥胖人数位于世界第一;青少年肥胖率10年增长两倍,达到5300万;相较于城市,农村肥胖率增长迅速;饮食热量摄入过多、长期不运动、生活工作的压力和随着年龄增长的代谢问题都会引起肥胖;肥胖还会引发高血压、糖尿病、脂肪肝、胆结石、水肿和痛风等疾病;肥胖问题引发社会关注,消费群体减肥意识增强;在五年平均推及人口279.8万中,消费者减肥意识增长了4%

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02

男性减肥趋势上涨

宝妈奶爸减肥诉求强烈

15-19年期间,单身年轻群体减肥人数下降,结婚并且有0-12岁孩子的消费群体减肥人数不断增长,之前我们更加关注年轻群体减肥市场,今后我们可能需要更加重视宝妈奶爸这类目标人群市场。

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在2019年减肥类营养品渗透率中,女性占比76%,男性占比24%,减肥消费人群仍是以女性为主;值得注意的是,近五年来,女性减肥类营养品渗透率在下降,而男性减肥来营养品渗透率在增长;其中女性下降8%,男性上升8%。

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在迫切想要解决减肥问题的用药群体中,一半的男性群体服用减肥类产品,男性群体减肥需求越发明显。

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03

肥胖的症状表现

在肥胖带来的不良影响中,近一半消费群体感觉气短乏力,消费群体还出现出虚汗和疼痛等症状;在肥胖体现上,男性群体主要集中腹部肥胖,女性主要以下半身肥胖为主。

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减肥的驱动因素

女性爱美,服用减肥类营养保健品主要是为漂亮、保持身材;男性主要是为了健康、防止体重超重,但男性爱美、保持身材的消费群体也很多。

38.png更加重效果不重品牌

对于迫切想要解决肥胖问题的消费群体,减肥瘦身是主要诉求点,消费群体更加看重效果、作用、便捷性和疗程等因素,而甚少考虑品牌知名度和企业。男性服用减肥产品主要是为健康、防止体重超重,可能更加关注产品的副作用和安全性;女性爱美、想要保持身材,可能看重的是产品的效果和疗程。

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04

市场概况

近五年来,华北、华南地区减肥营养品渗透力度持续增强,在五年减肥类营养品渗透率变化中,华北增长1.7%,华南增长1.5%,华南、华北是减肥产品销售的重要市场。

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在零售药店化学药品(奥利司他)格局中,山东新时代药业占据近一半市场,市场份额48%;在中成药减肥用药中,轻身消胖丸占据超过七成的市场份额。

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奥利司他减肥产品销量大涨

奥利司他的月均搜索人数增长迅速,从19年8月到20年8月上升近40万人数;相应的,奥利司他交易金额大涨。

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奥利司他成为消费主流

左旋产品认知高,渗透低

汤臣倍健左旋产品知名度第一,但是最常服用排名却排列第五,其认知到服用的转化稍逊色。奥利司他占据减肥品类。

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05

减肥人群媒介特点

出行类户外媒介触达率呈现上涨。

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消费群体愿意主动点击是朋友圈广告,而且远超其他类型。

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减肥人群电视媒介近五年触达率下降4.5%,晚间黄金时段仍有机会。

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结语


当下减肥市场话题火热,减肥意识持续增长,特别是男性群体;宝妈奶爸人群值得关注和重视;
肥胖主要影响是气短乏力;男性为健康,女性为美,人群普遍重视身材管理;效果和副作用是重点,品牌非重要的决策因素。
奥利斯他占据品类,左旋产品知名度高,渗透率走低。
交通出行类媒体活跃度增高,不抗拒朋友圈广告。






李  磊

数据研究中心 总监


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